Storitev · Svetovanje
Imate namenskega svetovalca, ki pozna vašo celotno finančno sliko
Osebno svetovanje pri Zupančič & Mlakar pomeni enega svetovalca, en celovit načrt in redno letno pregledovanje — brez menjave ekipe.
Kako poteka sodelovanje
Sodelovanje se začne z uvodnim srečanjem, na katerem svetovalec pripravi celovit pregled vaše finančne situacije: prihodki, premoženje, obstoječe naložbe, pokojninska pričakovanja in morebitne posebne okoliščine (samozaposleni, lastnik podjetja, tujci z naložbami v SLO). Na podlagi tega pregleda oblikujemo pisni finančni načrt, ki ga skupaj pregledamo in potrdimo. Vsako leto sledita revizijsko srečanje in posodobitev načrta. Vmesne spremembe — zakon, dedovanje, sprememba dohodka — obravnavamo takoj, brez čakanja na letni cikel.
Kaj je vključeno v letno svetovalsko pogodbo
Vse storitve, ki so navedene spodaj, so zajete v letni pavšal — brez skritih urnih postavk.
Uvodni finančni pregled
Podrobna analiza vaše celotne finančne slike ob vstopu, ki traja od dve do tri ure in vključuje pisno poročilo z ugotovitvami in priporočili.
Letno revizijsko srečanje
Vsako leto pregledamo napredek, preverimo usklajenost z načrtom in po potrebi prilagodimo strategijo glede na spremembe v osebnih ali tržnih razmerah.
Vmesne konzultacije
Kadar koli se pojavi sprememba — nova zaposlitev, dedovanje, nakup nepremičnine — ste dobrodošli na kratkem srečanju ali videoklicu brez dodatnega zaračunavanja.
Dostop do dokumentacije
Vsa poročila, projekcije in zapisniki sestankov so shranjeni v varnem digitalnem arhivu, do katerega imate dostop kadarkoli.
„Po selitvi iz Avstrije v Slovenijo sem imel pokojninska sredstva razpršena po dveh sistemih. Svetovalec je v enem mesecu sestavil preglednico vseh pozicij in predlagal konsolidacijo, ki sem jo do danes izvedel v celoti. Jasno, brez nepotrebnega žargona.“
— Stefan Bergmann, Ljubljana
Začnite z uvodnim pregledom vaše finančne situacije
Prvi sestanek je brezplačen in ga prilagodimo vašemu urniku — na sedežu v Ljubljani ali prek videoklica.
Rezervirajte uvodni sestanek